Хотя этот прекрасный вестерн и пропитан духом меланхолии, он представляет собой честное и натуралистичное изображение реалистичных приключений Мартина Брэйди (Роберт Митчем, также выступивший продюсером фильма). В юности Брэйди бежал в Мексику, чтобы избежать американской тюрьмы, - он убил убийцу своего отца. Спустя годы работы телохранителем у богатого мексиканского патрона он ненавидит белых американцев, но вынужден отправиться на север, чтобы закупить оружие. Перейдя границу, он переживает неприятный эпизод с американской армией из-за того, что не стал помогать им преследовать апачей. Но люди, которых он встречает в маленьком городке, в том числе, один европейский иммигрант, меняют его черно-белую картину мира. У него и Элен Колтон (Джули Лондон) вспыхивают взаимные чувства друг к другу. Еще несколько приключений и одна-две трагедии сказываются на маловероятном будущем пары - в конечном счете, к лучшему. Звезда бейсбола Сатчел Пейдж появляется в коротком эпизоде, ведя за собой афро-американский отряд армии США. Роль босса Брэйди, губернатора Кастро исполняет звезда мексиканского кино Педро Армендарис.