Музыкальный фильм (одна из лучших работ в кино композитора Евгения Крылатова) по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Во время шторма юная Русалочка спасает от гибели прекрасного принца. Ради любви к нему морская принцесса уговаривает колдунью помочь ей стать земной девушкой в обмен на свой чудесный голос и на еще одно страшное условие: если принц женится на другой, Русалочка станет морской пеной…