История бывшего комдива Котова и майора НКГБ Арсентьева продолжается. Котов в начале войны чудом избегает расстрела, бежит из лагеря и теряется среди рядовых бойцов штрафного батальона. Арсентьев в 1943 году получает личное приказание Сталина разыскать Котова и исполнить поручение верховного главнокомандующего. Арсентьев получает запечатанный планшет с приказом Сталина и отправляется в прифронтовую зону на розыски Котова. Жизнь дочери бывшего комдива Нади Котовой тоже резко меняется с началом войны - она становится фронтовой санитаркой. В ходе расследования Арсентьев узнает от прифронтового офицера «Смерш» о событиях в жизни Котова в первые годы войны. Наконец он выясняет, где должен находиться Котов теперь, перед страшной немецкой Цитаделью, где, по словам «смершевца», царит Ад.