Буг, Эллиот и их лесные друзья вновь попадают в головокружительные приключения - на этот раз в большом цирке! Друзья Буга не могут гулять с ним, и он решает пойти в одиночку. Наткнувшись на заезжий цирк, Баг меняется местами с похожим медведем гризли и исполняет его номер. Но когда цирк собирается вернуться в Россию, у Эллиота, МакСквизи и Сосиски и остальных остается мало времени, чтобы спасти Буга!