Дастину Хоффману приходится переодеваться женщиной, для того чтобы найти себе работу. Он безработный актер, которому никто не собирается предлагать работу, так как он перессорился со всеми возможными продюсерами Нью-Йорка. После того, как его пассия не смогла взять роль в мыльной опере, он без труда, занял ее место, просто перевоплотившись в представительницу слабого пола. Всё бы совсем ничего, если бы его не угораздило влюбиться в Джулии, партнершу по фильму. Но самое интересное не это, её отец, влюбляется в «него»…