Древняя Русь. XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин князь Петр выходит на защиту княжества и битву со злодеем. В битве, ядовитая кровь колдуна отравляет князя Петра. Целительница Феврония применяет свой дар и спасает Петра. Между Петром и Февронией вспыхивает настоящая чистая любовь, которую они сохраняют, несмотря на множество препятствий, возникших при спасении Муромского княжества от злодея.