"Закадровый перевод". Наполовину лайка, наполовину волк, Балто и сам не знает, кто он такой на самом деле. Всеми гонимый бродяга в ледяной пустыне Аляски. Только его друзья, русский полярный гусь Борис, медвежата Мак и Люк и красавица-лайка Лденна уверены, что хотя он и не такой, как все, но в его груди бьется благородное сердце. Однажды случается несчастье. Эпидемия дифтерии охватила детей небольшого поселка, а свирепая вьюга сделала непроходимыми все дороги.